充電樁市場一片藍(lán)海,滴滴編織充電藍(lán)圖

近幾年來,國家對新能源汽車的支持力度日益顯著,由新能源汽車催生的充電樁行業(yè)迅猛發(fā)展。政策的利好,市場的空缺,引得各大玩家紛紛入局,其中以特來電,國家電網(wǎng),星星充電,中國普天四家最為強勁。除了充電基礎(chǔ)設(shè)施運營商以外,作為出行巨頭的滴滴也是躍躍欲試。滴滴一邊跟車企合作造新能源車,一邊準(zhǔn)備著自己的充電藍(lán)圖。

為了方便大家對充電樁有一個基礎(chǔ)的認(rèn)識,我將對新能源汽車做一個簡單的介紹。在這里我們不討論是先有電動汽車,再有充電樁;還是先有充電樁,再有電動汽車的哲學(xué)問題。

新能源汽車是指采用除汽油,柴油發(fā)動機(jī)之外的其他非常規(guī)車用燃料作為動力來源的汽車,包括純電動汽車,增程式電動汽車,混合動力汽車,燃料電池電動汽車,氫發(fā)動機(jī)汽車,其他新能源汽車等。

電動汽車作為新能源汽車的最大分支,容易被誤以為新能源汽車等同與電動汽車。其實,兩者覆蓋范圍略有不同,但也有重合的部分。

電動汽車是指以車載電源為動力,用電機(jī)驅(qū)動車輪行駛,符合道路交通、安全法規(guī)各項要求的車輛。一般采用高效率充電電池,或燃料電池為動力源。按動力源的不同,國內(nèi)主流電動汽車可分為:純電動汽車(BEV),混合動力汽車(PHEV),燃料電池汽車(FCEV)三類。由于技術(shù),配套設(shè)置等條件限制,三大主流電動汽車各有優(yōu)缺點,發(fā)展情況也有所差別。

所以并非所有新能源汽車都是需要充電樁的,只有部分電動汽車對充電樁才有較大的需求。由于許多充電樁調(diào)查報告中都涉及到新能源汽車,所以下文分析中新能源車更多是指代電動汽車,希望大家先有一個錯位的理解。

充電樁市場一片藍(lán)海?

國家層面的政策引導(dǎo),巨頭的紛紛入局已然是最好的證明。

2015年國家出臺《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》,指南提出我國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的目標(biāo)是到2020年,建成集中充換電站1.2萬座,分散充電樁480萬個,滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。

從中看出,國家是要求車:樁=1:1,一車一樁以適應(yīng)新能源汽車的高速發(fā)展。

根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計,2018年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛,比上年同期分別增長59.9%和61.7%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛,比上年同期分別增長47.9%和50.8%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬輛和27.1萬輛,比上年同期分別增長122%和118%;燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成1527輛。距離國家政策的2020年實現(xiàn)全國500萬輛電動汽車還有很大的增殖空間。

而充電樁的風(fēng)口,則來源于國內(nèi)新能源汽車市場的高速增長和落后的充電樁數(shù)量以及建設(shè)速度。

截止至2019年4月,全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為95.3萬臺,同比增長75.2%。

可以說,就目前的形式來看,95.3萬臺充電樁,127萬輛新能源汽車與國家的預(yù)期目標(biāo)480萬臺充電樁,500萬輛新能源汽車相距甚遠(yuǎn)。再基于目前新能源汽車以及充電樁的增長速度,成本計算;有數(shù)據(jù)預(yù)測,充電樁市場將在2030年達(dá)到5500億份額,可謂是一片藍(lán)海。

吃蛋糕的人?

面對這個千億元的蛋糕,有誰能不垂涎。目前充電樁行業(yè)仍然處于群雄逐鹿的狀態(tài),大家各自為政,各有各的算盤。

許多玩家盯上了這塊蛋糕,盲目進(jìn)入,沒有考慮成本和盈利,最終死的死,殘的殘。經(jīng)過一次行業(yè)洗牌后,目前的頭部玩家有特來電,國家電網(wǎng),星星充電。

特來電運營12.8萬臺,國家電網(wǎng)運營8.8萬臺,星星充電運營7.9萬臺。三家運營商占總量的75%,其余的運營商體量則稍小,均在2萬臺以下。

不難發(fā)現(xiàn),這幾個有實力的頭部玩家都是從傳統(tǒng)電力行業(yè)進(jìn)入,其自身都有很強的充電樁設(shè)計制造能力。在電力行業(yè)深耕數(shù)十年,可謂是具備了先天優(yōu)勢。

面對如此強勁的對手,作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的滴滴還有入局充電樁市場的必要嗎?

答案是肯定的。

滴滴目前已然不僅僅是一個打車軟件,自從和Uber中國合并之后。滴滴的業(yè)務(wù)在不斷的拓寬,涉及金融,出行,汽車后市場,智慧交通等多個領(lǐng)域。

滴滴旗下的小桔車服公司有小桔加油,小桔有車,小桔養(yǎng)車等品牌。

小桔有車通過整合車源及金融資源,打造線上線下全新體驗,為車主提供汽車租賃服務(wù)。小桔加油以流量和專業(yè)運營能力全方位賦能油站,為車主提供高性價比的加油服務(wù)。小桔養(yǎng)車為車主提供正品,優(yōu)價,便捷的專業(yè)服務(wù)。滴滴致力于為用戶提供買車租車,汽車加油,汽車保險,汽車保養(yǎng)等一站式服務(wù)。

其實滴滴的充電夢其實早已表露。在2017年的聯(lián)合國演講中,程維就已經(jīng)披露了滴滴的新能源布局:2020年之前,在滴滴平臺推廣超過100萬輛新能源汽車。同時,為新能源汽車時代的到來提前投入,籌備搭建新能源汽車充換電體系,通過開放合作實現(xiàn)全國范圍的“樁聯(lián)網(wǎng)”,為新能源車提供便捷的充電服務(wù)。

在程維看來,信息,交通和能源三網(wǎng)融合是推動城市可持續(xù)發(fā)展的重要舉措,也是未來最大的趨勢和變革之一。期間,新能源汽車將成為能源互聯(lián)網(wǎng)與交通互聯(lián)網(wǎng)變革交互的“奇點”。

在網(wǎng)約車方面,除了出租車之外,滴滴一直采取私家車加盟的經(jīng)營方式。這種模式可以在短時內(nèi)幫助滴滴迅速吸收大量私家車,也免去了平臺自身運營的麻煩。

但是也有許多弊端,私家車質(zhì)量參差不齊,用戶體驗不一,各種品牌的車輛不便于平臺統(tǒng)一管理,司機(jī)資質(zhì)審核也變的困難,安全事故頻出。

在國家政策和行業(yè)前景的引導(dǎo)下,平臺自造新能源汽車可能是滴滴完善整個汽車生態(tài)圈極其重要的一步,而充電樁市場的布局是進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域必不可少的。

小桔充電則是滴滴在充電樁領(lǐng)域的殺手锏。小桔充電于2018年1月份成立,至今不過1個年頭。目前小桔充電寄身于滴滴車主APP之中,致力于為滴滴平臺的新能源車主提供高質(zhì)量的充電服務(wù)。已經(jīng)覆蓋全國23個城市,實現(xiàn)5km范圍內(nèi)100%有好站,預(yù)計2019年將服務(wù)于70萬電動汽車車主。

前有猛虎,滴滴該如何徒手打虎?

有時候合作也是一種隱藏競爭的方式。在此前,小桔充電跟特來電,星星充電以及萬馬愛充達(dá)成戰(zhàn)略性合作。一方面小桔充電利用這些運營商已有的充電樁為車主提供充電服務(wù),另一方面小桔充電則利用滴滴的數(shù)據(jù)優(yōu)勢,幫助充電運營商導(dǎo)流。

在這種模式之中,小桔充電作為導(dǎo)流平臺,不參與線下充電樁的建設(shè)和運營,而特來電這種充電運營商則負(fù)責(zé)提供主要的充電服務(wù),并向車主收取服務(wù)費以及電費,費用的一部分作為導(dǎo)流服務(wù)費付給小桔充電。

模式看似雙贏,實則暗藏危機(jī)。小桔充電運營模式雖輕,但是自身無法擁有充電樁這種決定性資產(chǎn),隨時都有被分手的可能。

事實也證明了這點,2019年3月31日,星星充電、特來電和萬馬商家平臺機(jī)構(gòu),先后在自己的充電平臺發(fā)公告宣布:自2019年,4月1日起,不再和滴滴充電平臺小桔充電合作。

引發(fā)此次分手的原因是多方面的,但筆者認(rèn)為,滴滴想要涉及線下充電樁建設(shè)的雄心是主要原因。

在分手之后,滴滴與其他充電運營商達(dá)成了合作,目前仍然以平臺導(dǎo)流為主,自營為輔。滴滴想要完全的進(jìn)入充電樁市場,開始充電樁自建自營是勢在必行的。只有將充電樁這種重資產(chǎn)掌握在自己手中,才能有打虎的資本。

充電樁領(lǐng)域的路還很長

在前文筆者分析到,如果滴滴想要真正的進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域,那么充電樁市場布局勢在必行。

下面有幾個問題可能是滴滴以及所有充電運營商需要去考慮的:

用戶群體?

充電樁的用戶基本可以分為兩類。

B端大客戶:公交公司,車輛運營公司,快遞物流公司等。

其特點為:高頻,剛需,大規(guī)模。這些公司中的電動汽車每日里程數(shù)多,充電需求大。公司車輛統(tǒng)一管理,充電樁安裝位置也較為明確。

C端零散式客戶:普通電動車主,出租司機(jī),網(wǎng)約車司機(jī)等。

其特點為:分散隨機(jī),客單價低。車主行駛路線隨機(jī)性大,群體分散,不利于充電樁選址。

就目前來看,滴滴服務(wù)的更多是平臺上的網(wǎng)約車司機(jī)和出租車司機(jī)這種C端客戶,通過滴滴車主APP為司機(jī)直接提供充電服務(wù)。許多充電運營商出于C端客戶盈利困難,運營成本高的考慮,逐漸轉(zhuǎn)向服務(wù)于B端大客戶。

在未來,隨著新能源汽車的普及,C端客戶將會暴增,市場也會更大,滴滴應(yīng)提早布局。

公共 VS 私人?

充電樁市場可細(xì)分為公共充電樁和私人充電樁。

公共充電樁通過將充電樁以共享的形式提供給車主,其選址多為商場停車場,醫(yī)院停車場,景區(qū),高速公路服務(wù)區(qū)等。這些地方車流量大,停車位多。

為適應(yīng)車主的短時需求,充電樁以直流快充為主,充電功率為60kW-120kW。以一般的里程數(shù)為350公里,電池容量為50kWh的電動汽車為例,基本上充滿電時間為40min-1hour。

私人充電樁基本屬于一人一樁,車主在自己的停車位上建造充電樁,其選址多為住宅區(qū)和小區(qū)。車主需要有自己的停車位,要求較高。

私人充電樁以交流慢充為主,常見充電功率為7kW,充電時長為6-10hour。

公共充電樁充電效率高,費用也高,電費+服務(wù)費,單價在1.2-1.8元/度,充電樁建設(shè)成本在10萬元左右。私人充電樁電費單價接近國網(wǎng)電費,在0.4-0.9元/度,充電樁的建設(shè)成本在1萬元左右。

有調(diào)查顯示,90%的車主更加愿意在自己家充電,然而小區(qū)的停車位資源又相當(dāng)稀缺,在小區(qū)內(nèi)建設(shè)私人充電樁的門檻也極高。

隨著新能源汽車的普及,充電樁進(jìn)小區(qū)勢在必行。小區(qū)建設(shè)私人充電樁涉及多方利益,如充電運營商(滴滴),車主,小區(qū)物業(yè),國家電力局。其中最大的麻煩可能就是小區(qū)物業(yè)。

對于一些老舊的小區(qū),其在建成的時候根本無法考慮到現(xiàn)在的新能源汽車狀況,因此小區(qū)的電力容量完全經(jīng)受不起充電樁帶來的巨大壓力。

對于新建成的小區(qū),雖然有能力承受充電樁的電荷壓力,但是一旦大量充電樁進(jìn)入,物業(yè)的管理成本和管理難度會極大的增加。同時物業(yè)還要擔(dān)心充電樁帶來的安全隱患。許多充電運營商為了進(jìn)入小區(qū),通過利益分成跟物業(yè)達(dá)成協(xié)議,如此一來,車主的充電費用就會大幅上漲,這就跟公共充電樁高昂的充電費相差無幾了,極大的打擊了車主的使用熱情。

因此,在充電樁未來的細(xì)分賽道中,滴滴和充電運營商的選擇至關(guān)重要。

盈利模式?

投資回報周期長,缺乏盈利模式是擺在所有充電樁玩家面前的一個大問題。

2019年4月29號,作為頭部玩家的特來電宣布其充電業(yè)務(wù)跨過盈虧平衡線,開始盈利。2014年特來電成立,開始進(jìn)軍汽車充電行業(yè),5年時間累積投資50多億。目前特來電上線的公共充電樁近13萬個,市場占有率第一(40%)。如此巨大的前期投入,才換來剛剛開始的盈利,其他運營商的盈利還遙不可知。

(1)服務(wù)費+電費

這個是目前所有充電運營商的主要盈利來源。然而,據(jù)統(tǒng)計大部分充電樁的使用效率不足10%。尤其是公共充電樁,燃油車霸占車位的情況極為嚴(yán)重,導(dǎo)致使用效率變得更低。公共充電樁的收費標(biāo)準(zhǔn)以1.8元/kWh計算,而商業(yè)用電成本以1元/kWh,加上場地費用,利潤可能只有幾毛錢/kWh甚至幾分錢/kWh。

可以說目前的公共充電樁投資以萬計算,收益以分計算。想要單獨依賴服務(wù)費+電費來盈利是極其困難的。

(2)廣告

特來電,星星充電,萬城萬充,滴滴等都有屬于自己的APP產(chǎn)品。廣告可能是最常見的盈利方式了,然而目前在充電樁行業(yè)中可能還行不通。因為電動車的數(shù)量(127萬輛)限制了APP產(chǎn)品的用戶基數(shù),而且多個APP產(chǎn)品也進(jìn)一步分散了用戶量。但在未來電動汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展下,廣告還是有較大空間的。

(3)汽車零部件售賣

在星星充電和特來電APP中,其都設(shè)置了商城,用戶通過積分或現(xiàn)金可在商城中購買汽車周邊商品。

(4)會員體系

在特來電APP中,其設(shè)立了會員PLUS,通過給會員提供充電優(yōu)惠券,專屬客服,積分翻倍的服務(wù),鼓勵車主充值會員。這種盈利模式在目前來看還是頗有效果的。

(5)手續(xù)費

充電運營商本身具有建造私人充電樁的能力,通過為車主設(shè)計,定制,安裝私人充電樁以收取手續(xù)費。

(6)異業(yè)服務(wù)

在充電樁附近開設(shè)休息區(qū),餐飲區(qū),服務(wù)區(qū)等,通過帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來實現(xiàn)盈利。

(7)低谷充電,峰谷放電

對于這點,可能是未來智能充電最有可能涉及的。充電運營商轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉刺峁┥蹋豪迷破脚_,大數(shù)據(jù),智能調(diào)控,智能充電建設(shè)一張充電網(wǎng),實現(xiàn)低谷充電,高峰放電。在充電的時候,充電運營商對于電網(wǎng)來講是一個巨大的載荷,對車主而言可以降低充電成本;在放電的時候,充電運營商對于電網(wǎng)而言是個發(fā)電體,可以借此收取發(fā)電服務(wù)費。

探索盈利模式,是每個企業(yè)必做的任務(wù),這不僅可以實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展,還能更好的服務(wù)于用戶。

總結(jié)

本文首先分析了充電樁行業(yè)的市場前景,然后分析了充電樁行業(yè)目前各個玩家的情況,并以滴滴未來成為充電運營商其中一員作為前提假設(shè),繼而從用戶層面,公共/私人充電樁層面,盈利層面深入探討了充電運營商(滴滴)現(xiàn)在以及未來可能面臨的問題。希望能給大家?guī)硪稽c幫助。