騰訊2017年3月做了一個(gè)決定——投資特斯拉。彼時(shí),騰訊控股拍出17.8億美元,以平均每股成本不到220美元的價(jià)格,買入816.8萬股特斯拉股票,一躍成為第五大股東。

現(xiàn)在“桃子”長(zhǎng)大了——特斯拉的最新股價(jià)超過了每股800美元。這意味著馬化騰這筆投資的回報(bào)率接近四倍,目前賬面市值超過了47億美元。對(duì)于投資者來說,這是個(gè)經(jīng)典的操作模式——以前瞻性的戰(zhàn)略眼光,瞄準(zhǔn)一個(gè)富有前景的行業(yè),然后果斷入手,剩下的就是等著好事發(fā)生。

這是發(fā)生在北美的創(chuàng)業(yè)故事,但投資者需要了解的一點(diǎn)是,中國(guó)不但是全球第一大汽車市場(chǎng),而且是全球第一大新能源汽車市場(chǎng)——2019年中國(guó)市場(chǎng)賣出了超過120萬輛新能源汽車,占據(jù)了全球銷量的54.5%。

也就是說,下一個(gè)與“馬化騰投資特斯拉”類似的故事很有可能發(fā)生在中國(guó)。比如正在迎來第二次爆發(fā),并且迭加了“新基建”這個(gè)最新國(guó)家戰(zhàn)略的充電樁行業(yè)。

二次爆發(fā)的充電樁行業(yè)

汽車燒油,電車用電。這就是“風(fēng)口”,而且還有國(guó)家戰(zhàn)略的加持。從2009年開始到現(xiàn)在,國(guó)家砸下了大約2000億元人民幣的真金白銀補(bǔ)貼新能源汽車行業(yè),而2018、2019連續(xù)兩年銷量突破100萬輛之后,這一措施已經(jīng)初見成效。

更加利好的是,新能源補(bǔ)貼政策將向充電設(shè)施傾斜,充電行業(yè)的發(fā)展將會(huì)加速。尤其是“新基建”被寫入政府工作報(bào)告并成為國(guó)家戰(zhàn)略后,各個(gè)地方已經(jīng)據(jù)此出臺(tái)了新一輪的車樁補(bǔ)貼。這對(duì)擁有場(chǎng)地等優(yōu)勢(shì)的地方城投公司、中小企業(yè)等投資主體來說,擁有了成為充電站地方運(yùn)營(yíng)商的投資機(jī)會(huì)。

某種程度上,這一波帶著“新基建”光環(huán)的充電樁新熱潮,與第一次行業(yè)高潮相比最大的不同,就是“地方運(yùn)營(yíng)商”的崛起。而他們之所以能夠崛起,在于劇變的市場(chǎng)本身,以及這些地方運(yùn)營(yíng)商自己手中掌握的關(guān)鍵籌碼。

這些地方運(yùn)營(yíng)商手里有大把的優(yōu)質(zhì)資源,擁有場(chǎng)地、電,關(guān)鍵的人脈,以及更加熟悉本地車輛需求和充電習(xí)慣、充電路徑等等,這意味著他們作為一個(gè)本土化企業(yè),了解本地充電行業(yè)的特點(diǎn),這讓他們能夠建設(shè)真正符合本地人需求的充電站,商業(yè)化更容易實(shí)現(xiàn),也就是更容易快速收回投資成本。

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